2021년 12월 23일

시장 분석

2021년 최고와 최악의 주식 트레이딩

증시 역사에 남을 만한 해였습니다. 시장이 개인 트레이더 및 투자자에게 이토록 활기차게 성장 기회를 보여주었던 적은 많지 않습니다. 또한 최고의 성과를 낸 사람과 최악의 손실을 본 사람의 격차가 이렇게 큰 경우도 드뭅니다. 

물론 훌륭한 성과의 기준은 관점에 따라, 얼마나 리스크를 감수했는지에 따라 다를 수 있습니다. 또한 투자 지평에 따라 의견은 크게 다를 수 있습니다. 고평가된 주식의 버블이 마침내 터졌을 때 주식을 들고 있고 싶은 사람은 없습니다. 

따라서 시장 진입 전에는 주의해야 합니다. 

아래 주식은 현재 귀하의 트레이딩 포트폴리오에 적합하거나 적합하지 않을 수 있습니다. 해당 자산이 귀하의 전략과 목표, 투자 기간에 적합한지 결정하기 전에 스스로 알아보십시오. 

그런 다음 연초 실적을 기준으로 2021년 수익률이 가장 많이 상승한 자산, 가장 많이 하락한 자산을 살펴보겠습니다. 

팬데믹으로 인한 변동성에도 불구하고 시장의 기대를 무너뜨리며 급등한 주식부터 시작하겠습니다.

2021년 최고의 주식 

1. AMC 및 게임스톱

올해 인터넷에서는 인기가 많지만 논란의 여지가 많은 밈 주식이 이만큼 반등할 것이라고 예상하셨나요? 아무도 예상하지 못했던 일입니다. AMC 엔터테인먼트와 게임스톱의 주식은 주주에게 각각 1,370%, 800%의 수익률을 안겨주었습니다. 

게임스톱(GME) 주식의 변동성은 일 년 내내 높았으며 이는 비슷한 투기성 자산에서 흔히 보이는 양상입니다. 2021년 1월, 게임스톱(GME)은 321달러로 사상 최고가를 경신하며 힘차게 출발했으며 이후 상승과 하락을 반복하다 현재 연초보다 800% 상승한 가격인 157달러 부근에서 거래되고 있습니다.

게임스톱의 3분기 매출은 작년 3분기 매출 10억 달러보다 상승한 12억 9,000만 달러를 기록했습니다. 실적보고서에 따르면 삼성, LG, Razer와 같은 기업과의 새로운 비즈니스 관계가 큰 영향을 끼친 것으로 보입니다. 

AMC의 주식은 최근 주당 29달러로 거래되고 있지만 주가 상승률은 연초 대비 1,300%를 초과했습니다. 백신 접종률이 높아지면서 관객 4천만 명 이상이 영화관을 찾았기 때문에 2021년 3분기 매출은 컨센서스인 7억 800만 달러보다 높은 7억 6,300만 달러를 달성했습니다. 

매출 또한 연간 41% 성장할 것으로 예상되며 3분기 말 현재 AMC는 18억 달러 이상의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있습니다.

2. 모더나

팬데믹이 계속해서 헤드라인을 장식함에 따라 백신 주식은 성장을 거듭할 것으로 보입니다. 또한 모더나가 부스터 백신이 오미크론 변이에 효능이 있다고 발표했기 때문에 주식은 계속 상승할 수 있습니다. 

모더나는 현재 276달러에 거래되고 있는데 이는 2021년 8월 최고가인 480달러에 비하면 낮은 가격이지만 여전히 연초 대비 147% 이상 상승한 가격입니다. 

확실히 모더나의 3분기 실적은 애널리스트의 기대치에는 미치지 못했지만 백신 판매 덕에 매출이 50억 달러에 이르며 수익률이 상승했습니다. 작년 3분기 매출은 1억 5,700만 달러에 불과했습니다.

이 바이오 기업은 전반적으로 재무 건전성을 기반으로 크게 성장하고 있습니다. 

3. 포드 모터 컴퍼니

포드는 유가 변동성과 계속되는 칩 공급 부족 때문에 역풍을 맞고 있지만 올해 큰 성과를 거두었으며 2021년 S&P 500 지수를 능가한 몇 안 되는 기업 중 하나였습니다. 

포드의 주가는 현재 최고가인 21달러에서 반등한 후 주요 저항선인 19달러 근처에서 맴돌고 있습니다. 포드는 예상을 뛰어넘은 실적 보고서가 잇따른 가운데 연초 대비 114% 이상 급등했으며 애널리스트들의 추정에 따르면 여전히 30% 이상 저평가되어 있습니다. 

포드는 전기 자동차에 대대적으로 투자하고 있으며 향후 몇 년 이내에 테슬라를 능가할 수 있는 자리에 있습니다. 

포드의 3분기 매출은 357억 달러였으며 순이익은 18억 달러로 큰 성과를 거두었습니다. 

4. 엔비디아

엔비디아는 게임 및 전문가용 그래픽 처리 장치(GPU) 및 인공지능 고성능 컴퓨터 시스템에 장착되는 시스템온칩(SoC)을 개발합니다.

엔비디아의 주가는 2021년 연초대비 107% 상승하며 높은 수익률을 보였습니다.  엔비디아는 2021년 3분기에 매출 71억 달러를 기록했는데 이는 이전 분기 대비 9%, 2020년 3분기 대비 50% 증가한 수치입니다. 

5. 알파벳(구글)

FAANG 그룹의 시가 총액이 팬데믹 내내 기록적으로 상승하면서 그들만의 리그를 즐겼지만 올해 월스트리트에서 기술주 랠리의 가장 큰 승자를 언급하지 않을 수는 없습니다.

구글의 주가는 연초 대비 64% 상승했습니다. 연초 1,726달러에서 시작해 현재 2,832달러에 이르렀습니다. 구글의 시가 총액은 11월 처음으로 2조 달러를 돌파했으며 이후 주가는 3,000 달러선 아래를 유지하고 있습니다. 

그러나 미래 성장성은 구글에 문제가 되지 않으며 구글 CEO는 검색 및 광고 매출로 인해 기업 가치가 3조 달러를 향해 갈 것이라고 자신감을 내비쳤습니다.    

2021년 최악의 주식

이제 가장 실망스러운 실적을 낸 주식을 살펴보겠습니다. 그러나 하락한 주가가 완전히 회복하지 못하고 있는 기간은 인내심 있는 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있음을 명심하십시오. 

1. 트위터

트위터 주가는 3분기 실적이 애널리스트 전망치를 충족했음에도 연초 대비 18% 하락했습니다.

트위터의 3분기 매출은 12억 8,400만 달러로 전망치 12억 8,500만 달러에 근접했습니다. 이는 지난해 3분기 매출보다 37% 증가한 수치입니다. 또한 실적은 매년 67% 성장할 것으로 예상됩니다.

따라서 트위터의 올해 실적은 저조할 수 있지만 투자자에게는 트위터를 할인된 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 수 있습니다. 

2. 페이팔

디지털 결제 시장의 거대 강자인 페이팔의 가치는 현재 2,220억 달러입니다. 페이팔은 2021년 7월 358달러로 최고가를 찍었지만 현재 189달러에서 거래되고 있습니다.

페이팔의 3분기 실적이 기대치를 밑돌면서 연간 수익률도 18% 하락했습니다. 3분기 매출이 전년 동기 대비 13% 증가한 61달러를 기록했음에도 지난 분기는 지난 몇 년간 가장 낮은 실적을 낸 편입니다. 

3. 줌

줌은 팬데믹 기간 동안 가장 강세를 보인 주식이지만 현재 급격한 침체를 겪고 있습니다.

2021년 줌의 주가는 폭락했으며 전년 대비 44% 하락한 반면 실적은 그 어느 때보다 좋습니다. 3분기 매출은 10억 5,000만 달러로 전망치보다 35% 높았습니다.

또한 줌은 올해 3분기에 잉여현금흐름을 3억 9,000만 달러 이상 창출하며 총 16억 달러를 달성했습니다.

4. 알리바바

알리바바의 주가는 2021년 2월 270달러에서 12월 22일 120달러로 전반적으로 큰 타격을 받았으며 실적은 연초 대비 48% 하락했습니다.

올해 뜨겁게 치솟았던 미국 주식 시장의 열기를 생각하면 더욱 실망스러운 성과입니다. 그러나 이러한 타격은 중국 정부가 빅테크, 특히 알리바바와 CEO 잭 마에 대한 규제 때문일 수 있습니다.  

알리바바는 3분기 실적 발표에서 31조 1,470억 달러의 매출을 발표했으며 이는 전년 대비 29% 증가한 수치입니다.

정리하며

팬데믹은 추세를 가속화했고 소형주와 대형주 간 격차를 넓혔습니다. 세계 경제 및 금융 시장은 계속해서 이러한 사건에 의해 변동할 것이며 이러한 변동은 차트에 그대로 반영됩니다. 

뜨거운 열기로 흥미진진했던 2021년에 작별을 고하기까지는 아직 며칠이 남아 있습니다. 그러나 연휴 기간 유동성은 낮을 것으로 예상됨에도 시장은 우리를 놀라게 할 수 있습니다.

이렇게 올해를 되돌아보았습니다. 2022년에는 어떤 새로운 기회가 기다리고 있을지 무척 기대됩니다. 

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